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19Jul

《深圳特區報》——前海增信私募債的發行開創中小企業融資新模式

票面利率較市場低近30%

發布日期:2013.07.19

       深圳特區報訊 (記者 王蕊)日前,由深圳市中小企業信用融資擔保集團擔保并協助發售的前海股權交易中心首支私募債“梧桐私募債-增信1號”成功發行,票面利率較當前市場平均票面利率低近30%。
       本期私募債發行人為深圳聯嘉祥科技股份有限公司?!凹由系17?,票面年利率為8%,發行成本下降了3%-4%?!憊咀芫砘貧蛉嶄嫠嘸欽?,1億元的募集資金現已全部到位。其中,5000萬元用來置換銀行貸款,5000萬元作為企業的流動資金。
       據介紹,前海增信私募債最大創新之舉在于“去中介化”——由深圳擔保集團提供全額擔保增信,免去券商保薦、審計、評級等中間環節,有效地彌補了中小企業自身信用評級較低的問題,獲得投資人較高的認可度,也為發行人爭取到了較低的發行利率。
       增信私募債用款期限長、準入門檻低,符合中小企業融資特點。該債券期限無嚴格限制,并可附投資者贖回選擇權。其規模單一債1000萬元起,集合債單個企業500萬元起,上不封頂。募集資金用途無特定限制,可滿足不同企業融資需求。
       長期以來,中小企業一直面臨融資渠道少、融資成本高問題。業內人士認為,前海增信私募債以中小企業個性化、多樣化需求為基點,建立銀行間市場和交易所市場之外的面對中小企業私募債發行、轉讓的新型融資平臺,開創了中小企業融資的新模式,將有力地支持實體經濟的發展。
       值得一提的是,在此次發行中,深圳擔保集團兼任擔?;購托⑹芻溝乃亟巧?,此舉在國內擔保市場尚屬首例。由于信息、資金的高效、有效對接,增信私募債從立項到成功發行的周期僅為28天,高于銀行間市場和交易所市場。

 

       名詞解釋
       前海增信私募債
       指中國境內的有限責任公司或股份有限公司,由符合準入條件的增信機構增信后,在前海股權交易中心以非公開方式發行和轉讓的公司債。該產品適用于已在前海股權交易中心掛牌,經營情況和信用記錄良好,具有較強償債能力,凈資產在2000萬元以上,近12個月營業收入在500萬元以上的企業。

 

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//sztqb.sznews.com/html/2013-07/18/content_2554160.htm